Este projeto teve como propósito, unificar 3 plataformas distintas que desempenhavam a mesma função de indicação e gestão de leads para diferentes unidades financeiras em um único produto.
Contou com a liderança da designer Juliana Albuquerque, que estartou o projeto junto com o meu apoio e conduzi de forma exclusiva até a entrega final.
Contou com a liderança da designer Juliana Albuquerque, que estartou o projeto junto com o meu apoio e conduzi de forma exclusiva até a entrega final.
Contexto
Com o objetivo de atender com mais transparência as necessidades dos usuários, as 3 plataformas foram reestruturadas em um único produto, arquitetado para atender as necessidades de 4 perfis diferentes:
• Consultor da empresa: negocia a venda do seguro com o cliente;
• Gestor de vendas: acompanha a performance do time e conduz as indicações;
• Consultores: que atende, indica e negocia o lead;
• Administrador: aquele que gerencia a plataforma e acompanha a movimentação dos usuários;
Com o objetivo de atender com mais transparência as necessidades dos usuários, as 3 plataformas foram reestruturadas em um único produto, arquitetado para atender as necessidades de 4 perfis diferentes:
• Consultor da empresa: negocia a venda do seguro com o cliente;
• Gestor de vendas: acompanha a performance do time e conduz as indicações;
• Consultores: que atende, indica e negocia o lead;
• Administrador: aquele que gerencia a plataforma e acompanha a movimentação dos usuários;
Entendimento
Para iniciar o projeto, analisamos as 3 plataformas individualmente, quais eram as funcionalidades mais usadas, quais eram as dificuldades dos usuários, o que estava obsoleto e principalmente os bugs que ocorriam na jornada. Além dos depoimentos de usuários reportando erros e dificuldades, entrevistas qualitativas foram conduzidas com alguns usuários para aprofundar ainda mais nas dores e oportunidades de melhoria.
Para iniciar o projeto, analisamos as 3 plataformas individualmente, quais eram as funcionalidades mais usadas, quais eram as dificuldades dos usuários, o que estava obsoleto e principalmente os bugs que ocorriam na jornada. Além dos depoimentos de usuários reportando erros e dificuldades, entrevistas qualitativas foram conduzidas com alguns usuários para aprofundar ainda mais nas dores e oportunidades de melhoria.
Com os resultados, percebemos que as 3 plataformas possuíam campos de informações obsoletos, que não eram mais necessários para indicação do lead, além disso, haviam funcionalidades que estavam desativadas, mas que ainda estavam disponíveis para uso do usuário. Algumas outras descobertas sobre as plataformas foram:
• O sistema não guardava as informações nos campos de preenchimento;
• Não tinham visibilidade do status atualizado das indicações realizadas;
• O cálculo da Remuneração Variável (RV) não estava com os valores atualizados, induzindo o usuário a utilizar planilhas fora da plataforma para calcular os valores;
• Campanhas para a força de vendas não eram atualizadas;
• Lentidão no carregamento, gerando em alguns momentos de quedas no sistema;
• Sinalizar o usuário sobre o que está acontecendo na tela e em que etapa ele está durante o preenchimento de formulário;
• Os textos de orientação ao usuário e feedbacks não demonstram clareza nas ações a serem executadas;
• Retorno sobre elegibilidade do CPF do cliente para indicação no momento da consulta para evitar preencher todos os campos caso não seja elegível;
Proposta da solução
Aprimorar a plataforma foi o caminho principal para sanar as dores e dificuldades dos usuários, integrar as 3 plataformas e ainda, otimizar e garantir a melhor experiência possível com um fluxo intuitivo.
Aprimorar a plataforma foi o caminho principal para sanar as dores e dificuldades dos usuários, integrar as 3 plataformas e ainda, otimizar e garantir a melhor experiência possível com um fluxo intuitivo.
1. Comunicação
Todo o aspecto visual e textual da plataforma aderiu a uma comunicação mais casual e amigável, utilizando de tons claros como predominante. Com a proposta de atender mais clientes, ela foi desenhada no formato White Label, baixa customização a cada novo cliente, mantendo a qualidade e objetividade da plataforma.
Todo o aspecto visual e textual da plataforma aderiu a uma comunicação mais casual e amigável, utilizando de tons claros como predominante. Com a proposta de atender mais clientes, ela foi desenhada no formato White Label, baixa customização a cada novo cliente, mantendo a qualidade e objetividade da plataforma.
2. Novos perfis, nova administração
Criar um perfil para administradores direcionou algumas funcionalidades que antes eram de difícil acesso e controle. Então, cada usuário só terá acesso a plataforma, após ter sua permissão concedida pelos administradores, processo realizado através de e-mails de confirmação. Garante a qualidade, segurança, atualização dos valores da Remuneração Variável (RV), movimentações e controle de cada usuário ativo na plataforma.
Criar um perfil para administradores direcionou algumas funcionalidades que antes eram de difícil acesso e controle. Então, cada usuário só terá acesso a plataforma, após ter sua permissão concedida pelos administradores, processo realizado através de e-mails de confirmação. Garante a qualidade, segurança, atualização dos valores da Remuneração Variável (RV), movimentações e controle de cada usuário ativo na plataforma.
3. A visualização para o Gestor de Vendas
Acompanhar e gerenciar de forma prática as indicações realizadas pelos consultores e a performance do time como um todo, identificando rapidamente qualquer necessidade de interferência ou apoio. Com um maior detalhamento do status da indicação, o Consultor e o Gestor de Vendas sabem exatamente em qual etapa sua indicação está e possíveis impedimentos a serem solucionados.
Acompanhar e gerenciar de forma prática as indicações realizadas pelos consultores e a performance do time como um todo, identificando rapidamente qualquer necessidade de interferência ou apoio. Com um maior detalhamento do status da indicação, o Consultor e o Gestor de Vendas sabem exatamente em qual etapa sua indicação está e possíveis impedimentos a serem solucionados.
Prototipação
A proposta visual consiste em um estilo mais clean, trazendo objetividade para os recursos da plataforma e as ações dos usuários. Componentes e estilos, foram baseados em referências de outros produtos ativos da empresa dentro mesmo segmento, além de utilizar como referência os 3 outros produtos analisados anteriormente para manter a consistência para o usuário com melhor usabilidade. Confira abaixo, uma versão resumida do protótipo aprovado e validado:
A proposta visual consiste em um estilo mais clean, trazendo objetividade para os recursos da plataforma e as ações dos usuários. Componentes e estilos, foram baseados em referências de outros produtos ativos da empresa dentro mesmo segmento, além de utilizar como referência os 3 outros produtos analisados anteriormente para manter a consistência para o usuário com melhor usabilidade. Confira abaixo, uma versão resumida do protótipo aprovado e validado:
